Сущность завещательного отказа
Суть института завещательного отказа (синоним — легат) зафиксирована со ст. 1137 ГК РФ. Данная норма содержит подробное описание принципов действия и содержания этого правового института.
Под завещательным отказом подразумевается определенное обязательство, возложенное на наследника или других получателей имущества наследодателя.
Он предполагает исполнение обязательства, которое будет производиться за счет той доли имущества, которая была получена лицом в рамках процедуры наследования, начавшейся после смерти владельца имущества.
Например, наследодатель может обязать наследника предоставить пожизненное право проживание в переходящей по наследству квартире определенному лицу (отказополучателю). При этом неважно, является ли получатель отказа родственником завещателя или нет. Чаще всего завещательный отказ используется, чтобы обезопасить близкого человека. В частности, если у наследодателя нет уверенности, что родственник, получивший жилье по наследству, не выселит из нее актуальных жильцов, возложение обязанности обеспечить пожизненное проживание позволит защитить их права.
Внимание! В такой ситуации право пользования квартирой сохранится за отказополучателем даже в том случае, если право собственности на нее перейдет от наследника к другому лицу (абз. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ).
Завещательный отказ, кроме того, может заключаться в погашении обязательства имущественного характера. При этом законодатель позволяет обязать гражданина оплатить долг не в отношении одного конкретного кредитора, а в отношении любого количества кредиторов.
Предмет завещательного отказа
Основным предметом легата, прописанного в завещании, может выступать условие о:
- передаче определенных объектов имущества в собственность получателя отказа;
- предоставлении имущества во владение отказополучателя;
- передаче отказополучателю вещей, являющихся частью наследственной массы, для использования;
- выполнении определенных видов работ в отношении получателя отказа;
- оказании отказополучателю услуги (ряда услуг);
- осуществлении в отношении получателя отказа периодических или единовременных денежных платежей;
- исполнении иных обязательств имущественного характера, предусмотренных в завещании.
Иными словами, завещательный отказ делает из наследника должника, который исполняет обязанности, возложенные на него завещателем.
Как возложить завещательный отказ
Завещательный отказ, или легат, фиксируется в содержании документа, регламентирующего последнюю волю умершего. То есть в завещании.
Завещание полностью может состоять из завещательного отказа. То есть других распоряжений в нем может и не быть (абз. 3 п. 1 ст. 1137 ГК РФ).
Завещание, содержащее завещательный отказ, может иметь любую форму. Так, допускается включение положений об отказе в традиционные завещательные документы, заверенные нотариальным путем, и в закрытые документы завещания, составленные в чрезвычайных обстоятельствах.
Составление завещания, включающего легат
Как уже сказано ранее, завещательный документ может содержать в себе только завещательный отказ. Чтобы возложить легат на одного или нескольких наследников, гражданину следует надлежащим образом оформить завещание.
Это означает, что от него потребуется грамотное составление бумаги. Важно, чтобы завещатель корректно и точно указал наименование наследников, которым предстоит исполнить легат, а также внес полные сведения об отказополучателях.
Поскольку завещание требует обязательного нотариального удостоверения, предварительное обращение к юристу за помощью в его составлении совсем необязательно — нотариусы всегда сами составляют документы, которые предполагаются к заверению. Таким образом, от завещателя требуется только ясно и четко выразить свою волю, а затем внимательно ознакомиться с составленным нотариусом текстом завещания.
Удостоверение документа
Завещание подлежит обязательному нотариальному удостоверению. И завещания, содержащие легат или даже исчерпывающиеся одним только завещательным отказом, не исключение.
Нотариус подписывает документ и оставляет на нем оттиск своей личной печати, удостоверяя тем самым законность содержания документа, в том числе и требования об исполнении легата. Стоимость услуг нотариуса зависит от тарифа, действующего в конкретном регионе.
Как исполнить завещательный отказ
Кто исполняет легат
Завещательный отказ действует исключительно в отношении лиц, указанных в завещании.
Никто кроме наследников, перечисленных на страницах завещания наследодателя, на которых он возлагает легат, не может быть исполнителем имущественных обязательств.
Кто является отказополучателем по завещанию
Само обязательство может быть исполнено только в отношении указанных в документе отказополучателей, а не каких-либо иных граждан.
Завещатель имеет право указать в завещании условие о назначении другого отказополучателя, если назначенное лицо умрет до открытия наследства или в одно и то же время с наследодателем.
Также завещатель может выбрать лицо, получающее право на легат, если основной отказополучатель:
- откажется от прав на завещательный отказ;
- не воспользуется своими правами на получение легата;
- лишится прав на получение легата.
Срок действия легата
Право на получение легата сохраняется за кредитором, обозначенным в завещательном документе, в течение 3 лет с момента открытия наследства, то есть со дня смерти завещателя.
Это право не может переходить от получателя легата к другим лицам, если такие условия не зафиксированы в самом завещании.
Размер легата
Законодатель говорит, что легат должен быть исполнен назначенным лицом в пределах стоимости его части наследственного имущества.
Стоимость может быть рассчитана только после осуществления таких обязательных процедур, как возмещение:
- расходов, связанных со смертью наследодателя;
- расходов, призванных обеспечить охрану наследственной массы;
- расходов, направленных на погашение долгов умершего лица.
Удовлетворение легата не может предшествовать присуждению наследникам их обязательных долей.
Если завещатель возлагает легат на нескольких наследников, то они получают статус солидарных должников. Каждых из этих должников отвечает по обязательству в рамках своей доли.
Как получить легат
Для получения легата отказополучателю необходимо посетить того нотариуса, который занимается ведением наследственного дела.
Нотариус принимает от получателя легата соответствующее заявление и правоустанавливающие документы.
Так, легат оформляется гражданином путем его включения в завещание. Документ должен четко фиксировать наследника, которому предстоит исполнить обязательство, и указывать на отказополучателя, принимающего легат.
Завещательное возложение - пример
Согласно п. 1 ст. 1139 ГК РФ завещатель вправе на одного либо нескольких наследников (как по закону, так и по завещанию) возложить обязанность совершить действие имущественного либо неимущественного характера, преследующую общеполезные или любые другие цели, не противоречащие закону. При этом расходы на исполнение такой обязанности должны быть покрыты за счет части наследства, полученной наследником по завещанию либо по закону.
Аналогичная обязанность может быть возложена и на исполнителя завещания при условии, что расходы на совершение указанных наследодателем действий покрываются за счет имущества, специально выделенного в завещании.
Для справки: в нормах ст. 1139 ГК РФ специально не обозначено, какие цели являются общеполезными. Среди таковых могут быть действия, направленные на развитие культуры, науки, оказание помощи общеобразовательным, медицинским, детским и иным специализированным учреждениям, религиозным организациям и т. д.
Помимо общеполезных целей нормы ст. 1139 ГК РФ также специально выделяют действия, которые непосредственно связаны с наследодателем и совершение которых может быть поручено наследникам в рамках завещательного возложения (отметим, что данный перечень не является исчерпывающим):
- обеспечение достойного погребения наследодателя;
- обеспечение ухода за домашними животными, принадлежащими наследодателю.
Формулировка завещательного возложения
Согласно п. 2 ст. 1139 ГК РФ к оформлению и исполнению завещательного возложения применяются те же правила, как и в отношении завещательного отказа.
Таким образом, завещательное возложение должно быть отражено в завещании, при этом на практике допустимо ограничить содержание завещания только одним завещательным возложением. В завещательном возложении следует указать, в чем заключается обязанность, а также наследника, на которого она возлагается.
Отметим, что каких-либо специальных требований к содержанию (формулировке) завещательного возложения нормами ГК РФ не предусмотрено. Поэтому на практике возложение, как правило, оформляют одним из пунктов завещания. Его содержание может быть следующего характера:
«Я возлагаю на наследника по настоящему завещанию Петрова Н. К. обязанность содержать (в том числе осуществлять необходимый надзор и уход) принадлежащую мне собаку породы доберман, черного окраса, кличка Рекс, в течение всей ее жизни».
Завещательный отказ и завещательное возложение - сравнение
Анализ норм ст. 1137 и 1139 ГК РФ позволяет выделить следующие общие черты, присущие завещательным возложению и отказу:
- Одинаковый порядок оформления данных распоряжений завещателя, которые включаются в завещание, являются его частью, соответственно, на них распространяются все требования, предъявляемые к завещанию (письменная форма, нотариальное удостоверение и т. д.).
- Общий порядок исполнения как завещательного возложения, так и отказа, который регулируется ст. 1138 ГК РФ.
- Одинаковая судьба как отказа, так и возложения, в том случае если наследник по каким-либо причинам не принял свою долю в наследстве. В этой ситуации, согласно ст. 1140 ГК РФ, и отказ, и возложение перейдут вместе с долей к другим наследникам, если в завещании не указано иное.
Что же касается различий, то принципиальная разница между завещательным отказом и возложением заключается в разных целях и последствиях каждого из распоряжений завещателя.
Так, в случае оформления завещательного отказа отказополучатель становится должником перед конкретным кредитором или кредиторами и обязан совершить в их пользу определенные действия. При завещательном возложении на наследника возлагается общая общественно полезная обязанность, характер которой, как правило, не предполагает наличия конкретного кредитора. Соответственно, исполнения завещательного возложения, согласно п. 3 ст. 1139 ГК РФ, вправе требовать не конкретный кредитор, а фактически любое заинтересованное лицо, в том числе другие наследники, исполнитель завещания и т. д.
***
Завещательный отказ и завещательное возложение для завещателя являются способами исполнения тех обязанностей (как конкретных, так и общеполезных), которые он по каким-либо причинам не смог выполнить при жизни.
***
Еще больше материалов по теме — в рубрике «Наследство».